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Casino avance dans la cession de GPA au Brésil
information fournie par Boursorama avec AFP 11/12/2023 à 10:48

Le groupe Casino va perdre le contrôle de sa filiale brésilienne Grupo Pao de Acucar (GPA) si celle-ci mène à bien une augmentation de capital et un changement de son conseil d'administration qui doit être examiné en janvier, indique lundi un communiqué.

( AFP / DENIS CHARLET )

( AFP / DENIS CHARLET )

Le groupe d'origine stéphanoise, en grandes difficultés financières, a prévu la cession de ses activités en Amérique latine où travaillent les trois quarts de ses 200.000 salariés (chiffre à fin 2022).

Ce, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration de sa dette, qui verra l'encore PDG et premier actionnaire Jean-Charles Naouri perdre le contrôle du groupe à horizon mars/avril 2024 au bénéfice des milliardaires Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière, et du fonds d'investissement britannique Attestori.

Dans ce contexte troublé, Casino annonce lundi que GPA a "entamé des travaux préliminaires en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions".

L'entité brésilienne a convoqué une assemblée générale de ses actionnaires le 11 janvier prochain "afin de délibérer, entre autres, sur une augmentation du capital" à hauteur de 800 millions d'actions ordinaires. Les actionnaires doivent en outre se prononcer sur une "proposition de la direction" d'élire "une nouvelle liste pour le conseil d'administration".

Si ces projets sont menés à bien, "Casino ne détiendrait plus le contrôle de GPA", dit le communiqué du groupe.

Casino a en outre fait un point sur la vente de ses parts du groupe Éxito, présent en Colombie, Uruguay et Argentine, au salvadorien Grupo Calleja. L'opération a été annoncée en octobre.

Selon Casino, Grupo Calleja, qui possède le premier distributeur alimentaire du Salvador Super Selectos, a fait paraître le 10 décembre "le premier avis de l'offre publique d'achat qui sera lancée en Colombie" pour racheter 100% du capital d'Exito.

Cette opération doit courir "du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024" et le règlement des sommes dues doit avoir lieu "à la fin du mois de janvier", selon Casino.

Casino détient 34,05% d'Almacenes Éxito S.A. ce qui correspond, selon le prix offert dans le cadre de l'OPA, à 400 millions de dollars (360,7 millions d'euros). Sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açucar (GPA) en détient 13,31% ce qui correspond à 156 millions de dollars (148 millions d'euros).

L'acheteur doit aussi lancer une "offre publique d'achat aux États-Unis", où Exito est également coté, mais "à la date des présentes, l'offre publique d'achat américaine n'a pas encore commencé".

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